甘道夫在黑森林遇到了阿拉贡,甘道夫用自己的巫师力量审问史麦戈,也就是在那个时候,他了解了Stoors族群的过去,了解了咕噜和比尔博之间发生的事情,还有索伦从他那里了解到的一切。这对甘道夫来说是个毁灭性的消息,他一直希望索伦对霍比特人的种族能够一无所知,如今,这一切都因为咕噜而被破坏。他把咕噜囚禁在了黑森林的精灵那里,然后去夏尔,并找到了佛罗多。律师姜汉秀(禹棹奂饰)遇到公主李妍珠(苞娜饰)后,联手为冤死的父母报仇,过程中也展开一段忽冷忽热的罗曼史,而铁面判官柳至善(车学沇饰)因现实状况,开始想着无法实现的梦想。
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